楽天証券株式会社
【青山一丁目駅】富裕層向けファイナンシャルコンサルタント(リーダー・マネージャー候補)
募集要項
おしごと用語集仕事内容
■募集背景
楽天証券口座数が1400万を超え、開業から25年以上が経ち、お客様も多様化しデジタルネイティブな富裕層が増加してきました。また昨今の経済環境により、資産1億円超の「いつの間にか富裕層」と呼ばれる方々も増加しており、お客様がそれぞれ抱えるお悩みもさらに多様化し、今までのネット証券では対応できない専門的な相談ニーズも増加しております。
そのニーズに応えるために、楽天証券では、預かり資産の増大やデジタルネイティブな富裕層の増加に伴い、会員制サービスの開始を予定しています。
本ポジションでは、従来のネット証券の利便性はそのままに、データ分析と高度な対人スキルを駆使して顧客の課題を解決する「営業しないプロのコンサルタント」を募集します。
■業務内容
「営業しないプロのコンサルタント」として、以下の業務を担当していただきます。
・オンライン・コンサルティング業務
顧客の潜在的な悩みや保有資産状況を的確に引き出す「ヒアリング能力」と「コミュニケーション能力」を駆使し、深い信頼関係を構築していただきます。
データ分析に基づき、資産運用のみならず税務、不動産など多岐にわたる課題に対する最適なプランニングを実施していただきます。
個別商品の推奨は行わず、顧客の満足度向上(お預かり資産の増大・ご家族のご紹介)を目的とした中立的な課題解決を行っていただきます。
・セミナー企画、セミナー講師業務
オンライン・リアル双方でのセミナーを通じ、顧客への情報提供を行っていただきます。
■就業時間の補足
◎通常:8:40~17:00(休憩60分、所定労働時間7時間20分)
◎朝会による就業時間の変動がございます(楽天グループ内の情報シェアの場として実施)
・原則毎週月曜:8:00~16:20(楽天グループ朝会/休憩60分、所定労働時間7時間20分)
・原則毎週水曜:8:30~16:50(楽天証券朝会/休憩60分、所定労働時間7時間20分)
※部署によってはシフト制を導入しています。
※役割によって、企画業務型裁量労働制の適用可能性あり。(みなし労働時間:7時間20分/日)
※休憩時間は11:00~15:00の間で1時間
変更の範囲:会社の定める業務
対象となる方
<応募資格/応募条件>
■必須条件:
・証券会社、銀行(信託銀行含む)、または保険会社等でのリテール営業経験
・AFP、または2級ファイナンシャル・プランニング技能士以上の資格
・お客様の潜在ニーズを引き出し、信頼を構築できる高いヒアリング能力およびコミュニケーション能力
・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組める姿勢
■歓迎条件:
・CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・PB(プライベートバンカー)、証券アナリスト
・企画業務の経験
勤務地
本社
住所:東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天クリムゾンハウス青山
勤務地最寄駅:銀座線/青山一丁目駅
受動喫煙対策:屋内全面禁煙
変更の範囲:会社の定める事業所
<転勤>
当面なし
転勤は当面想定していませんが将来的には可能性がございます。
<オンライン面接>
可
勤務時間
8:00~17:00 (所定労働時間:7時間20分)(シフト制)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有
<勤務パターン>
8:40~17:00
8:00~16:20
8:30~16:50
<その他就業時間補足>
職務内容欄に補足を記載※管理監督者採用の場合時間外労働適用外
雇用形態
正社員
<雇用形態補足>
期間の定め:無
補足事項なし
<試用期間>
3ヶ月
試用期間中の雇用形態および処遇の変更はありません。
給与
700万円~1,500万円
<賃金形態>
月給制
補足事項なし
<賃金内訳>
月額(基本給):343,000円~760,000円
固定残業手当/月:87,000円~140,000円(固定残業時間30時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
<月給>
430,000円~900,000円(一律手当を含む)
<昇給有無>
有
<残業手当>
有
<給与補足>
上記年収は賞与を含む金額です。提示年収は経験・スキル等に応じて決定いたします。
■賞与:年2回(6月、12月)※会社実績等による
■マネージャー職(管理監督者)での採用の場合は下記の給与です。
年収:700万円~1500万円
月給:580,000円~860,000円(残業代支給なし)
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
<社会保険>
健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有
社会保険完備
<各手当・制度補足>
通勤手当:全額支給
家族手当:無 補足事項なし
住宅手当:無 補足事項なし
寮社宅:無 補足事項なし
厚生年金基金:無 補足事項なし
退職金制度:補足事項なし
<定年>
60歳
<教育制度・資格補助補足>
教育研修/入社時研修、階層別研修、その他業務知識習得研修、資格取得サポート、英語力支援制度(TOEIC(R)テスト(R)IPテスト受験制度など)等
<その他補足>
■福利厚生倶楽部加入
■ストックオプション制度
■社内表彰制度
■同好会制度
■業務支援補助金制度
■カフェテリア(無料で昼食利用可)
休日・休暇
年間有給休暇10日~(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数120日
祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔特別休暇
※土日・祝日勤務の場合は振替休日あり
会社概要
- 事業概要
■概要:
当社は、国内外においてインターネットサービス、フィンテックサービス、モバイルサービス、プロスポーツといった多岐にわたる分野で70 以上のサービスを提供する楽天グループのインターネット証券会社です。店舗型(対面)の証券会社とは異なり、国内外の株式、投資信託、債券、FXなど、さまざまな金融商品取引サービスをインターネットを通じて提供しています。また、お客様の長期的な資産づくりをサポートするため、NISA(少額投資非課税制度)、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用したサービスや、AIを活用した新しいサービス、独立系ファイナンシャルアドバイザーである「IFA(金融商品仲介業者)」と連携したアドバイザーサービスなどの拡充などにも積極的に取り組んでいます。
1999年に日本初のオンライン専業証券としてサービスを開始し、総合口座数は約1,400万口座、預り資産残高は50兆円超(2026年3月)と成長を続けています。パソコン向けトレーディングツール「MARKETSPEED II」や、スマートフォン向けトレーディングアプリ「iSPEED」、スマートフォン向け資産づくりアプリ「iGrow」など、常にお客様の立場に立った革新的なサービスを通じて、投資初心者の方からアクティブトレーダーの方まで幅広いお客様に向けて、質の高いサービスの提供と拡充に取り組んでいます。また、「楽天カード」やオンライン電子マネー「楽天キャッシュ」決済での投信積立サービス、「楽天ポイント」を使って投資信託や日米株式の購入ができる「ポイント投資」、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」の実現など、楽天エコシステム(経済圏)を活用した利便性の高い金融サービスを提供しています。加えて、安心・安全な取引環境を実現するため、いち早く「パスキー認証」(FIDO2)を全チャネルに導入するなど、セキュリティ対策にも力を入れています。
「資産づくりをイノベーションする」をミッションに、楽天証券はこれからも、「資産づくりの伴走者」として、お客様一人ひとりに寄り添い、投資・資産づくりを「非日常」から「日常」へと変えていきます。お客様の金融リテラシー向上と、より豊かな未来の実現に向けて、革新的なサービスと最適なソリューションを提供し続けます。- 所在地
〒107-0062
東京都港区南青山2-6-21- 設立
- 1999年3月
- 従業員数
- 720名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 19,495百万円
応募方法
応募方法
この求人情報は、dodaエージェントサービスの採用プロジェクト担当を通じての受付となります。
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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
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求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡を行います。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
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