トヨタファイナンシャルサービス株式会社

【名古屋】売出債・EMTNプログラムマネージャー／年収1021万円以上・海外赴任機会あり

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～グローバル×大企業のスケール感と資金力のもとで変革に挑む／中途入社者多数活躍／世界40以上の国と地域に展開～

■ポジションの魅力
世界40以上の国・地域で自動車販売金融事業を展開する、完成車メーカー100％出資の金融統括会社です。本ポジションでは、証券会社や金融機関で培ったDCM・資本市場調達の経験を発行体側で活かし、売出債の起債からEMTN Programmeの年次更新まで一貫して主導いただきます。将来的には、Treasury全体の戦略策定や海外赴任に関わる可能性もあります。

■募集背景・ミッション
売出債の発行規模拡大と業務高度化に伴う増員採用です。シニアマネージャー級～主幹クラスとして、複数案件を統括し、社内外の関係者を巻き込みながら安定的な資金調達を実現することがミッションです。

■具体的な業務
ご経験に応じて、以下をお任せします。
・売出債の起債実務、条件交渉、プレマーケティング戦略の立案
・Pricing、Book Building、Executionおよび発行スケジュールの管理
・発行体、証券会社、法律事務所、監査法人、規制当局との調整
・EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメント
・Supplementary Prospectusなど開示書類の作成・提出管理
・発行実績や発行体別構成比のモニタリング、ポートフォリオ管理
・格付機関対応、投資家向けIR資料やロードショーの支援
・金利、スプレッド、投資家需要などの市場情報収集
・新商品や発行条件の検討・提案

■仕事の特徴
個別案件の執行から、開示・規制対応、発行ポートフォリオ管理まで幅広く担当します。自らスケジュールを設計して関係者との合意形成を図り、市場動向を踏まえた発行条件やタイミングを主体的に提案します。将来的には、Treasury全体の戦略策定にも携わっていただきます。

■働き方・キャリア
勤務地は名古屋駅徒歩6分、コアタイムなしのフレックスタイム制です。転勤は当面なく、将来的には本人の希望や適性に応じて、海外赴任やグローバル財務、Treasury戦略へ担当領域を広げられます。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC(R)テスト800以上）
・以下A・Bのいずれかの経験
A.証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
B.銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）

■歓迎:
・売出外債の発行実務経験
・EMTN／MTNの運用・更新経験
・目論見書の作成・レビュー経験
・海外市場での起債経験
・自動車・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験

＜語学力＞
必要条件：英語中級

＜勤務地詳細＞
■本社
住所：愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー15F
勤務地最寄駅：地下鉄・JR各線／名古屋駅
受動喫煙対策：敷地内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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＜勤務地補足＞
最寄り駅：名古屋駅 徒歩6分

＜転勤＞
当面なし
将来的には本人希望によって海外赴任の可能性有

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜労働時間区分＞
フレックスタイム制（フルフレックス）
休憩時間：60分（11:45～12:45）
時間外労働有無：有

＜標準的な勤務時間帯＞
8:45～17:45

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月
※期間中の待遇に変更はありません。

通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、退職金制度

＜社会保険＞
健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有
トヨタ自動車健康保険組合加入

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：会社規定に基づき実費支給
家族手当：対象者一人につき25,000円/月
住宅手当：補足事項なし
寮社宅：※詳細は福利厚生その他欄に記載
厚生年金基金：無　補足事項なし
退職金制度：最低3年以上在籍／DC制度あり

＜定年＞
60歳
※再雇用が65歳まで可能

＜育休取得実績＞
有（育休後復帰率90%）

＜教育制度・資格補助補足＞
■資格取得補助（通常業務や自己研鑽の資格取得に関して実費支給など）

＜その他補足＞
■時短制度（小学校4年生修了まで使用可能）※例8:45-15:45
■借上社宅：40歳到達もしくは管理職到達のどちらか早いタイミングまで支給
東京…家族帯同：105,000円/月、単身：70,000円/月
名古屋…家族帯同：80,000円/月、単身：50,000円/月
■単身赴任に関する手当：旅費2回分/月に加え60,000円/月（配偶者扶養の場合）を支給
■在宅勤務手当：200円/日
■カフェテリアプラン（90,000円/年）
■在宅勤務制度（2019年4月より導入）

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇11日～20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数121日

年末年始5日、育休産休暇（性別問わず積極的に取得中）※9割程の方が取得後職務復帰時、ボランティア休暇、生理休暇、慶弔休暇など
※夏季休暇やGWなどは有給休暇を使用しての連続休暇取得を推奨