掲載予定期間：2026/10/22（木）～2027/1/20（水）更新日：2026/10/22（木）

三菱UFJ信託銀行株式会社

富裕層向けコンサルティング営業※MUFG中核の信託銀行◆お客様のお困りごとにオーダーメイドでご支援

求人詳細

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募集要項

おしごと用語集

仕事内容

富裕層向けコンサルティング営業※MUFG中核の信託銀行◆お客様のお困りごとにオーダーメイドでご支援

◎若手のうちから高額資産案件に携われる環境
◎資産運用だけでなく、不動産・相続・事業承継まで幅広い領域のコンサルティング経験を積める
◎MUFGグループおよび信託銀行ならではの専門機能を活用し、総合的な提案が可能
◎提案からアフターフォローまで一貫して担当し、顧客と長期的な信頼関係を構築できる
◎富裕層営業のスペシャリストに加え、本部企画やマネジメントなど多様なキャリアパスを描ける

当社のリテール部門では、富裕層のお客さまに対し、金融商品販売に留まらない「総資産コンサルティング」を提供します。預金・投資信託・保険に加え、不動産、相続、資産承継・事業承継など幅広い提案を実施。お客さまの資産全体や将来の意向を踏まえ、潜在課題を発掘しながら中長期的な視点で支援します。提案からフォローまで一貫して担当し、長期的な信頼関係を構築できるポジションです。

■業務内容：
金融資産・不動産・事業・将来の想いまで含めた資産全体を対象に課題解決を支援頂きます。提案からアフターフォローまで一貫して担当頂きます。
・預金、投資信託、保険などの資産運用提案
・遺言信託、相続対策、資産承継・事業承継支援
・不動産の有効活用、売買、組換えなどのコンサルティング
・顧客の潜在課題を発掘し、中長期視点で最適なソリューションを提案

■主な顧客
会社役員／中小企業オーナー／富裕層個人顧客など
会社としてもウェルスマネジメントに力を入れており、若い頃から資産額の高いお客様を担当することが可能です。

■提案テーマ例
・退職金や金融資産の運用・管理
・ライフプランに応じた資産形成
・遺言・相続対策
・認知症対策や財産管理
・不動産の有効活用・売却・組換え
・自社株や事業資産を含む事業承継

■キャリアパス
富裕層営業の専門性を高め、より大規模な資産を持つ顧客を担当。
また本部での企画・営業推進・人材育成業務へのキャリア展開や、課長などのマネジメントポジションとして営業戦略立案や組織運営を担うことも可能です。専門性とマネジメントの両軸でキャリア形成が可能です。

変更の範囲：当社業務全般

対象となる方

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

＜応募資格/応募条件＞
FP2級以上をお持ちで、以下のいずれかの経験
（1）銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験
（2）銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験
（3）不動産売買仲介での富裕層向けのコンサルティング営業経験で実績を挙げられたご経験

＜必要資格＞
歓迎条件：ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP、ファイナンシャル・プランナー2級FP、ファイナンシャルプランニング技能士1級、ファイナンシャルプランニング技能士2級、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

勤務地

＜勤務地詳細1＞
東京の各支店
住所：東京都
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細2＞
愛知県の各支店
住所：愛知県
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
＜勤務地詳細3＞
大阪の各支店（大阪支店、梅田支店など）
住所：大阪府
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

＜転勤＞
当面なし
3～5年で店舗異動を含め、異動の可能性がございます。
また地域特定コースも募集しております。

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜オンライン面接＞
可

勤務時間

＜勤務時間＞
8:50～17:10 （所定労働時間：7時間20分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
補足事項なし

雇用形態

正社員

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

給与

＜予定年収＞
500万円～1,300万円

＜賃金形態＞
月給制
補足事項なし

＜賃金内訳＞
月額（基本給）：250,000円～760,000円

＜月給＞
250,000円～760,000円

＜昇給有無＞
有

＜残業手当＞
有

＜給与補足＞
■前職・経験を考慮の上、同社規定により決定いたします。
■昇給：年1回、■賞与：年2回
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

待遇・福利厚生

通勤手当、住宅手当、寮社宅、退職金制度

＜社会保険＞
健康保険有、厚生年金有、雇用保険有、労災保険有
補足事項なし

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
家族手当：無　補足事項なし
住宅手当：補足事項なし
寮社宅：補足事項なし
厚生年金基金：無　企業年金基金/有
退職金制度：補足事項なし

＜定年＞
60歳
補足事項なし

＜育休取得実績＞
有

＜教育制度・資格補助補足＞
■各種研修・資格補助制度あり

＜その他補足＞
社宅・独身寮制度、従業員持株制度、財形貯蓄制度　他

休日・休暇

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇0日～12日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日

完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、有給休暇（年20日、初年度最高12日）、弔休暇、上期・下期各1回5営業日連続休暇、産前産後休暇、育児休暇

会社概要

事業概要: ◎MUFGの中核を担う信託銀行として、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供。Fintech等による金融の変革の中においても、MUFGの国内随一の圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。
◎足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、主軸となる事業領域を中心に即戦力としてのキャリア採用を拡大しております。
◎またワークライフバランスの実現に向けて、ライブウィークと呼ぶ「半期毎の5営業日連続休暇」取得を強く奨励し、加えて効率的・魅力的な職場作りを目指した「スマートワーク」推進による社内業務改革にも常に取り組んでおります。
所在地: 〒100-8212
東京都千代田区丸の内1-4-5
設立: 1927年3月
従業員数: 6,372名
上場市場名: 非上場
資本金: 324,200百万円
企業URL: http://www.tr.mufg.jp/

応募方法

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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。

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※2.本案件に記載されている内容は、雇用主との労働契約締結時の労働条件等と異なる可能性がございます。

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求人コード 3016247263