マネーフォワードプライベートバンク株式会社

【東京】ウェルスマネジメント事務◆事務フロー作成・業務改善／IPOを見据える成長期／経営基盤安定

---

■概要
2024年設立後、事業・組織の拡大が続くなか、超富裕層向けウェルスマネジメントサービスを支える業務基盤を強化します。日々の事務を正確に進めるだけでなく、フロントメンバーと連携し、顧客数の増加にも対応できる業務フローやルールを整える役割です。サービス品質の安定向上にもつなげます。

■職務内容
・自社開発の資産管理アプリへの資産情報の入力、更新、内容確認
・契約書類、顧客資料、各種データの整理、格納、管理
・提案資料の作成補助、必要情報の収集・整理
・顧客情報、案件進捗、対応事項の管理とフロントメンバーへのフォロー
・業務マニュアル、運用ルールの作成・更新
・既存業務の可視化、業務フローの設計・改善
・日々の業務で得た気づきの開発チームへの共有、アプリ改善への提案

コンサルタントや営業メンバーと日常的に連携し、正確性と効率性の両面から、フロントが顧客への提案や対話に集中できる環境をつくります。お客様から預かる機密性の高い情報を適切に扱い、案件ごとの対応事項を漏れなく管理することも重要なミッションです。
ご経験や志向に応じて、将来は事務チームの組織づくり、新メンバーの育成、チームマネジメントもお任せする想定です。

■魅力点
総資産10億円以上の顧客を中心に、不動産、未上場株式、債券など金融・非金融の多様な資産を扱います。業務に応じてオンライン面談へ同席する機会もあり、資産管理や相続・承継など、ウェルスマネジメント領域の知識を実務から深められます。
設立間もない組織のため、既存の手順を回すだけではなく、マニュアルや運用ルール、業務フローを自ら提案し、組織の標準として形にできます。現場で得た気づきを開発チームへ届け、資産管理アプリの改善や新サービスづくりにもつなげられます。フロントの生産性を高める取り組みが、サービス品質と顧客体験の向上に直結するポジションです。

■当社について
マネーフォワードとPrivateBANKの共同出資により設立されたジョイントベンチャーです。資産管理アプリによる資産の可視化と専門家のコンサルティングを組み合わせ、超富裕層の資産管理と意思決定を支援しています。金融とITそれぞれの専門家が強みを持ち寄り、IPOも見据えて事業と組織の拡大を進めています。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

---

＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：下記いずれか必須（業界経験不問）
・銀行、証券会社、保険会社、信託銀行などの金融機関における事務、営業支援、顧客情報管理、契約管理の経験
・会計事務所、税理士法人、法律事務所、不動産会社などにおける顧客対応を伴う事務経験
・事業会社における営業事務、金融事務、総務、経理、法務などの経験
・顧客情報、契約書類、案件進捗、各種データを正確に管理した経験

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト4階
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

---

＜転勤＞
無

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）

＜オンライン面接＞
可

＜勤務時間＞
9:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

正社員

---

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月

通勤手当

＜社会保険＞
健康保険 有、厚生年金 有、雇用保険 有、労災保険 有

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：補足事項なし
家族手当：無
住宅手当：無
寮社宅：無
厚生年金基金：無
退職金制度：無

＜教育制度・資格補助補足＞
-

＜その他補足＞
■ストックオプション（設置予定）

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数124日

■年次有給休暇（入社時5日、6か月後に5日付与）
■その他休暇制度：年末年始休暇（12月30日から翌年1月3日まで）、慶弔休暇