ファイナンシャルスタンダード株式会社
【有楽町/業種未経験◎】資産運用アドバイザー◆テレアポ・飛込み無／反響型◆ゴール
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】
お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。
楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。
■業務詳細：
セミナー参加者や既存顧客からの紹介など、反響型の集客を起点に、個人の富裕層のお客様を中心とした資産コンサルティングを行います。
・ライフプランや資産状況、将来の希望をヒアリングし、課題を整理
・有価証券や保険を軸に、相続対策や不動産なども含めた最適なプランを設計・提案
商品を売ること自体が目的ではなく、お客様の人生設計や資産形成の課題に向き合い、将来の意思決定を支える仕事です。
■教育研修体制：・教育・研修
・座学、Ｅラーニング（約1か月）
・同行、ロープレ（１か月～1か月半）
２~３か月での独り立ちを目安としています。
※証券外務員一種や、保険募集人の資格取得は入社後で問題ございません。
■組織構成：
アドバイザー40名
■働き方：
・年間休日123日（土日祝休み）
・残業月平均15時間程度
金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。
■当社の特徴：
（1） ゴールベースプランニング
お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施
（2） FSカンファレンス
提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現
（3） 長期運用戦略
ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案
（4） 充実したサポート体制
定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援
（5） 包括的な資産相談
資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
＜業種未経験歓迎＞
■必須要件；
・営業経験をお持ちの方（業界不問／目安3年以上）
■歓迎要件：
・証券外務員1種の取得に意欲的な方
※「お客様にとって本当に良いものを提案したい」という誠実な姿勢を重視します。
勤務地
本社
住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F
勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
＜転勤＞
無
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜その他就業時間補足＞
■残業月平均15時間程度
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし
＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中も、待遇に変動はありません。
給与
650万円～1,200万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：285,898円～315,540円
その他固定手当/月：55,000円
固定残業手当/月：119,102円～129,460円（固定残業時間45時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
460,000円～500,000円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
※経験・スキルにより決定します。
■生涯設計手当：55,000円
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：当社規定に基づき支給（上限3万円まで）
社会保険：補足事項なし
＜育休取得実績＞
有（育休後復帰率100%）
＜教育制度・資格補助補足＞
補足事項なし
＜その他補足＞
■海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施しています）
■福利厚生サービス加入あり（映画鑑賞・飲食店割引など）
■企業型確定拠出年金制度あり
休日・休暇
年間有給休暇10日～10日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数123日
■有給休暇（入社6ヶ月経過後10日～）
会社概要
- 事業概要
■事業内容：
・金融商品仲介業
・金融商品取引業（投資助言、代理業）
・生命保険代理店
・不動産仲介業
・資産形成／資産運用コンサルティングサービス
・不動産コンサルティングサービス
・相続コンサルティングサービス
■同社のIFAサービス：
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
■企業理念：
「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。- 所在地
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F- 設立
- 2012年10月
- 従業員数
- 81名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 30百万円
応募方法
応募方法
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求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡を行います。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
