マネーフォワードプライベートバンク株式会社

【六本木】シニアリレーションシップマネージャー◆資産管理アプリ×コンサルティング／転勤なし

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■業務概要：
マネーフォワードプライベートバンクのRM（リレーションシップマネージャー）として、純金融資産5億円以上の超富裕層顧客に対し、専用アプリと専門的な助言を組み合わせた「次世代の資産管理・コンサルティング」を提供します 。
個人・資産管理会社のデータを一元化し、これまで複雑だった包括的な資産状況を分かりやすく可視化します。この可視化されたデータに基づき、不動産、相続、さらにはライフスタイル全般にわたるコンサルティングを組み合わせることで、お客様が自身の資産を正しく把握し、迷いなくスムーズに意思決定を行えるよう支えることが役割です。

■業務詳細：
＜資産管理／コンサルティング業務＞
◇専用アプリを活用し、個人・資産管理会社の資産状況（B/S・P/L・キャッシュフロー）を一体で可視化・整理します。
◇相続対策や遺言作成の支援、資産管理会社の設立・設計など、中長期的な課題に対してプロジェクト化して実行を支援します。
◇各種金融機関・専門家の紹介、セカンドオピニオンの提供、外部サービス・プロダクトに関する評価・検証を行います。
＜プロジェクトマネジメント業務＞
◇財務計画の作成および実行、さらにはライフスタイル全般に関わる非金融のニーズに対し、グループ会社や提携先と密に連携してサービスを提供します。
◇RMは各領域の専門性を持つグループ子会社やパートナー企業を統合するマネージャーとして、お客様の課題解決に向けたプロジェクトマネジメントを行います。
※ご志向に応じて下記にも携われます
◇メンバー・組織のマネジメント
◇営業企画・セミナー推進／チームビルディング・育成
◇金融機関側への営業活動（マネーフォワードプライベートバンクの外部利用促進）
◇プロダクト開発へのフィードバック

■当社について：
株式会社マネーフォワード、および株式会社PrivateBANKは、合弁会社となるマネーフォワードプライベートバンク株式会社を2024年2月26日に設立しました。両社が共同出資して設立されたマネーフォワードプライベートバンクは、総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供しているジョイントベンチャーです。

変更の範囲：会社の定める業務

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上

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＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融業界（銀行／証券／信託銀行等）における個人または法人に対する営業・コンサルティング経験

■歓迎条件：
・金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験
・金融機関にてプライベートバンキング部門・ウェルスマネジメント部門など富裕層営業の業務経
験
・税理士、会計士、弁護士、宅建士、不動産鑑定士などの専門知識を有する方
・組織のリーダーとして、メンバーをマネジメントした経験

＜勤務地詳細＞
本社
住所：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト4階
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）

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＜転勤＞
無

＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可

＜勤務時間＞
9:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有

正社員

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＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
3ヶ月
※条件の変更なし

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

＜各手当・制度補足＞
通勤手当：3か月定期
社会保険：補足事項なし

＜教育制度・資格補助補足＞
-

＜その他補足＞
■ストックオプション（設置予定）

完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇5日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数124日

■年次有給休暇（入社時5日、6か月後に5日付与）
■その他休暇制度：年末年始休暇（12月30日から翌年1月3日まで）、慶弔休暇