ファイナンシャルスタンダード株式会社
【名古屋/転勤なし】カスタマーサポート／金融資産運用提案やアフターフォロー◆独立系IFA
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【既存顧客中心の資産運用コンサルティング／チームで支援・新規開拓なし／名古屋勤務・転勤なし】
＼こんな方におすすめのポジションです／
◎数字やノルマを追い続ける営業からキャリアを変えたい
◎商品を販売するだけでなく、長期的にお客様を支えたい
◎金融業界で培った経験を、より顧客本位の環境で活かしたい
当社のカスタマーサポート課（名古屋）にて、カスタマーサポートとして既存顧客への資産運用提案やアフターフォローを主軸とした業務を担当いただきます。
1顧客1担当制ではなく、チームで協力しながらお客様の資産形成・運用を長期的に支援します。新規開拓営業や飛び込みは一切なく、既存顧客への対応が中心となります。
■業務詳細
・既存顧客の資産ポートフォリオ管理や運用提案（金融商品、生命保険、不動産を含む）
・定期面談（6か月ごと）の案内や面談対応、顧客からの問い合わせへのヒアリング・サポート
・電話やメールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォロー
・追加提案資料の作成、プレゼンテーションの実施
・顧客のニーズや状況を丁寧にヒアリングし、長期的な伴走支援を行う
・社内チームメンバーと連携しながら顧客ごとの状況共有や提案方針の策定
■組織構成
名古屋オフィスはマネージャー1名、メンバー4名、事務1名の計6名体制です。
また、カスタマーサポート課は東京・大阪・福岡を含め9名が在籍しています。
■教育・研修体制
1か月程度の研修期間があり、その後はOJTにてフォロー致します。2か月程度での独り立ちを想定しております。
■当社の特徴：
（1） ゴールベースプランニング
お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施
（2） FSカンファレンス
提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現
（3） 長期運用戦略
ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案
（4） 充実したサポート体制
定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援
（5） 包括的な資産相談
資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能
変更の範囲：無
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・証券会社での勤務経験をお持ちの方
・証券外務員資格（1種）をお持ちの方
＜必要資格＞
歓迎条件：証券外務員一種
勤務地
名古屋オフィス
住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第２名古屋三交ビル
勤務地最寄駅：博多駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
＜転勤＞
無
＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可（在宅）
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜時短勤務＞
相談可
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中の勤務条件：変更無
給与
500万円～850万円
＜賃金形態＞
月給制
月給制。月給には基本給、固定残業代、諸手当を含みます。
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：236,990円～389,649円
その他固定手当/月：55,000円
固定残業手当/月：68,010円～155,351円（固定残業時間30時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
360,000円～600,000円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：上限3万円まで
社会保険：補足事項なし
＜副業＞
可
＜教育制度・資格補助補足＞
・資格取得支援制度、研修支援制度あり
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）
＜その他補足＞
・企業型確定拠出年金制度
・海外研修（年１度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施）
＜全従業員利用可＞
・時短制度
・服装自由
・出産・育児支援制度
・資格取得支援制度
・研修支援制度
・継続雇用制度(再雇用・勤務延長)
＜一部従業員利用可＞
・在宅勤務
・リモートワーク可
・副業OK
休日・休暇
年間有給休暇10日～（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数123日
・有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児･介護休暇あり。
会社概要
- 事業概要
■事業内容：
・金融商品仲介業
・金融商品取引業（投資助言、代理業）
・生命保険代理店
・不動産仲介業
・資産形成／資産運用コンサルティングサービス
・不動産コンサルティングサービス
・相続コンサルティングサービス
■同社のIFAサービス：
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
■企業理念：
「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。- 所在地
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F- 設立
- 2012年10月
- 従業員数
- 81名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 30百万円
応募方法
応募方法
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求人情報を担当する採用プロジェクト担当より、改めてご連絡いたします。※ご質問の種類は、「dodaエージェントサービスについて」をご選択ください。
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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
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