マネーフォワードプライベートバンク株式会社
【東京】不動産投資コンサルタント（超富裕層向け）◆資産全体を踏まえた提案／事業立ち上げフェーズ
募集要項
おしごと用語集仕事内容
■概要
当社では、金融資産10億円以上の超富裕層を対象とした資産管理プラットフォーム「Money Forward Private BANK」を展開しています。不動産や金融資産を含む多様な資産を可視化し、資産管理から運用、承継までを支援するファミリーオフィスサービスを提供しています。
本ポジションでは、不動産領域の立ち上げメンバーとして、案件ソーシングから提案、クロージングまでを一貫して担当いただきます。不動産仲介に留まらず、お客様の資産全体を踏まえたコンサルティングを行いながら、資産形成や運用戦略の実現を支援していただくポジションです。
■職務内容
・収益不動産を中心とした案件ソーシング
・投資対象不動産の評価、収支分析および提案資料作成
・リレーションシップマネージャー（RM）と連携した顧客提案
・金融機関とのファイナンスアレンジ
・不動産会社や金融機関など関係各所との折衝、クロージング
・不動産事業における業務プロセスの構築、改善
・ご志向に応じた組織づくりやマネジメント業務
■特徴
・総資産10億円以上の超富裕層を対象とした不動産コンサルティング
・物件単体ではなく、お客様の資産全体を踏まえた提案が可能
・不動産、金融、税務など各専門家と連携しながら支援を実施
・不動産事業の立ち上げフェーズから参画可能
■魅力点
・国内でも希少な超富裕層向けビジネスに携われる
・案件獲得から提案、クロージングまで一貫して担当できる
・不動産だけでなく資産管理・ウェルスマネジメントの知見を深められる
・立ち上げフェーズのため裁量を持って業務を推進できる
・金融、不動産、税務など多様な専門家と協働できる
・IPOを見据えた成長企業の中核メンバーとして活躍できる
■当社について
当社は、株式会社マネーフォワードと株式会社PrivateBANKが共同で設立したファミリーオフィス事業会社です。金融資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォーム「Money Forward Private BANK」を提供し、資産の可視化と意思決定支援を行っています。マネーフォワードの技術力とPrivateBANKの富裕層向けコンサルティングの知見を活かし、新たな資産管理サービスの実現を目指しています。
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
■必須要件：（1）（2）いずれも必須
（1）宅地建物取引士資格
（2）下記いずれか必須
・不動産業界における実務経験（目安5年以上）
・法人向け不動産、投資用不動産、高額物件のいずれかの提案経験
勤務地
本社
住所：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト4階
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
＜転勤＞
無
＜在宅勤務・リモートワーク＞
相談可
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
9:30～18:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
3ヶ月
※条件の変更なし
給与
600万円～1,200万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：433,903円～619,861円
固定残業手当/月：149,431円～213,473円（固定残業時間45時間0分/月）
超過した時間外労働の残業手当は追加支給
＜月給＞
583,334円～833,334円（一律手当を含む）
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
※経験・能力を考慮の上、決定します
※固定残業代45時間分を含む
※昇給あり、インセンティブ賞与の可能性あり
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：3か月定期
社会保険：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
-
＜その他補足＞
■ストックオプション（設置予定）
休日・休暇
年間有給休暇5日～（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数124日
■年次有給休暇（入社時5日、6か月後に5日付与）
■その他休暇制度：年末年始休暇（12月30日から翌年1月3日まで）、慶弔休暇
会社概要
- 事業概要
■事業内容： 招待制・資産管理アプリ×コンサルティングサービス
マネーフォワードプライベートバンクは富裕層向けファリーオフィスサービスを運営する『株式会社PrivateBANK』と、様々なお金の課題をテクノロジーで解決する『株式会社マネーフォワード』が合弁で設立した会社です。
主に「純金融資産5億円超（または総資産10億円超）」の富裕層の方々を顧客として、資産管理アプリとコンサルティングの掛け合わせによる価値提供を行っています。
■ビジョン：
日本の重要な課題である個人金融資産の活用を促進するために、より多くの超富裕層にファミリーオフィスという資産管理の新たな選択肢を提供する必要があると考えております。
そこで、これまで両者が蓄積してきたノウハウを掛け合わせることで、より多くの方々に資産管理の新たな選択肢をご提供する、新たな富裕層向け金融インフラのプラットフォームを創っていくことを目指していきます。
■特徴：
富裕層市場では、資産の高度化・国際化、相続・承継ニーズの増大などにより、統合的なアドバイスへの需要が高まっています。当社は、テクノロジーにより資産状況をリアルタイムで把握できる点、これまで蓄積したノウハウに基づくコンサルティングを提供できる点で、顧客に付加価値を提供します。
■組織風土：
チームで顧客価値を最大化する文化を重視しています。スタートアップとメガベンチャーの中間のような環境で、社内にはコンサルタントや金融機関出身者と、プロダクトサイドの人間が共存しています。他の人を尊重し、この多様な環境を受け入れて楽しめる方に向いた環境です。- 所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト4階- 設立
- 2024年2月
- 上場市場名
- 非上場
応募方法
応募方法
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