ファイナンシャルスタンダード株式会社
【有楽町】保険事務／保全・契約◆残業月15ｈ程／転勤無◆独立系IFA／楽天証券の契約IFA法人
募集要項
おしごと用語集仕事内容
【独立系IFAｘアドバイザーサポート／保全・契約対応など／残業月15ｈ程度など働きやすい環境◎】
顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。
■業務詳細：
・保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理
・保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務
・Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理
・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携
・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務
■働く環境：
・残業月平均15時間程度
・年休123日
・転勤なし
子育て中の社員も在籍の働きやすい環境です。
■当社の特徴：
お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。
変更の範囲：会社の定める業務
対象となる方
＜応募資格/応募条件＞
＜職種未経験歓迎＞
■必須要件：
・代理店を含む保険会社での事務もしくは営業経験（保全・契約実務に詳しい方）
■歓迎要件：
・保険代理店での計上・不備対応経験
・契約保全、新契約事務等の経験
・保険営業経験があり、事務手続きの流れを熟知している方
勤務地
本社
住所：東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F
勤務地最寄駅：JR各線／有楽町駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所
＜転勤＞
無
＜オンライン面接＞
可
勤務時間
8:30～17:30 （所定労働時間：8時間0分）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有
＜時短勤務＞
相談可
＜その他就業時間補足＞
■残業月平均15時間程度
雇用形態
正社員
＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中も、待遇に変動はありません。
給与
500万円～600万円
＜賃金形態＞
月給制
＜賃金内訳＞
月額（基本給）：295,000円～415,000円
その他固定手当/月：55,000円
＜月給＞
350,000円～470,000円
＜昇給有無＞
有
＜残業手当＞
有
＜給与補足＞
※ご経験・スキルにより決定します。
■生涯設計手当：55,000円
賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
待遇・福利厚生
＜各手当・制度補足＞
通勤手当：当社規定に基づき支給（上限30,000円まで）
社会保険：補足事項なし
＜教育制度・資格補助補足＞
補足事項なし
＜その他補足＞
■福利厚生サービス加入あり（映画鑑賞・飲食店割引など）
■育児・介護休業制度
休日・休暇
年間有給休暇10日～10日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数123日
■有給休暇（入社6ヶ月経過後10日～）
会社概要
- 事業概要
■事業内容：
・金融商品仲介業
・金融商品取引業（投資助言、代理業）
・生命保険代理店
・不動産仲介業
・資産形成／資産運用コンサルティングサービス
・不動産コンサルティングサービス
・相続コンサルティングサービス
■同社のIFAサービス：
同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
■企業理念：
「資産運用サービスのスタンダードへ」を企業理念としています。資産とは汗水を流して、一生懸命に働いた証。その大切な資産を管理、運用していく。そしてその資産を次世代に承継する。さらに承継した大切な資産を管理、運用していく。資産とはその人、または家族の想いそのものです。しかし、その大切な資産を管理、運用、承継していくことは簡単ではありません。インフレ、金融危機、税金他…。様々な難題が待ち受けています。まさに大海原を乗り越えてゆく大航海です。航海に羅針盤が必要なように、顧客の資産運用や資産承継にも羅針盤が必要です。同社は顧客の大切な資産＝想いをよく理解し、プロのファイナンシャルアドバイザーとしてコンサルティングを行います。- 所在地
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F- 設立
- 2012年10月
- 従業員数
- 81名
- 上場市場名
- 非上場
- 資本金
- 30百万円
応募方法
応募方法
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なお、選考状況のご連絡がない場合、採用プロジェクト担当から、書類の修正依頼や応募時必要情報の確認についてメールをお送りしている場合もありますので、ご確認ください。
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