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職種・業種別サンプル 職務経歴書ダウンロード

金融

リテール営業(銀行/証券会社)の
職務経歴書テンプレート 書き方とサンプルダウンロード可能なサンプルフォーマット付き

「リテール営業(銀行/証券会社)職」の職務経歴書を作成する際に役立つテンプレート(ひな形)をご用意しました。ダウンロードしてそのまま使えるWord形式のサンプルと、職種別の書き方のポイントもご紹介していますので、参考にして、人事が会いたくなる魅力的な職務経歴書を作りましょう。

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「金融」職務経歴書 書き方のポイント

経験した業務や知識がそのまま判断材料になります。

実績は年次ごと、月次ごとに、担当期間の平均値や増加率(前年比○%増)、順位(○○支店中1位)などを書きましょう。個人の実績値がない場合は、所属グループの数値を書きましょう。図やグラフを付けると分かりやすいでしょう。

マネジメントは、業績管理の手法や担当した企画内容のほか、マネジメントしていた人数やその業務内容、部署やチームの実績なども具体的に書きましょう。

職種別POINT!「リテール営業(銀行/証券会社)」

  • 知識や経験に加え、貢献度(実績)がアピールできるよう、所属部署や役割(ポジション)、仕事内容などは、具体名や数値を書きましょう。
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職務経歴書テンプレート(リテール営業(銀行/証券会社)のサンプル)

POINT

提出日は、西暦で記載しましょう。

職務経歴書

20××年×月×日現在
氏名:○○ ○○

■職務要約

○○大学□□学部卒業後、○○証券株式会社に入社。□□支店営業課配属後、OJTを経て投資商品の基礎知識を積み、その後x年xカ月間、事業法人・富裕層に対する新規開拓営業を担当。x年度より、自身の営業に加え、育成担当者として、新入社員の教育・営業支援を経験。また、所属支店にて開催される投資家向け投資セミナーの講師を務めた。

POINT

職務経歴
所属部署名/取り扱い社数や業態・業界名/商品名の詳細を

■職務経歴

20xx年xx月〜20xx年xx月  株式会社○○○○○○

事業内容: ○○○○◎○○○○●

売上高 : xxx億円

従業員数: x,xxx人

上場: 東証一部上場

正社員として勤務
POINT

実績
プロジェクト、役割を具体的に

20xx年xx月 〜 20xx年xx月 □□支店 / 営業課

富裕層個人顧客及び法人顧客に対する資産運用コンサルティング

【営業スタイル】
新規開拓営業:電話xx件・訪問xx件・DMxx件/1日
既存顧客営業:電話xx件・訪問xx件・DMxx件/1日

【担当顧客】
個人:経営者・上場会社役員・医師・会計士・高額納税者など
法人:建設・不動産などの事業法人、学校・宗教・財団などの公益法人

【取扱経験商品】
国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託、
変額年金保険

【預かり資産】
個人○○口座・法人○○口座、預かり資産約x億円

【主な実績】
20xx年度 社長賞受賞
手数料収益実績:20xx年度 約xxx万円 (同期xx名中xx位)
資金導入実績 :20xx年度 約xxx万円 (同期xx名中xx位)
月間平均手数料収益:平均xx万円

■資格

  • ・20xx年xx月  証券外務員一種
  • ・20xx年xx月  生命保険募集代理人一般・専門・変額課程
  • ・20xx年xx月  TOEIC 890点
  • ・20xx年xx月  普通自動車免許

■自己PR

<顧客との関係構築>

顧客ごとの投資意向・話題・生活スタイルを調査、管理し、関係構築を図ってきました。例えば、会社経営者の場合は、時間に限りがあるため連絡頻度を調整、もしくは時間を指定し短い時間で結論まで伝達するように心掛けました。また高齢者の場合は、出来る限り専門用語をかみ砕いて伝達し、理解いただけるまでじっくりと時間を掛けて対応しました。信頼獲得が実績に繋がり、結果として20xx年度の社長賞に結びついたと考えています。

<相手視点での行動能力>

少しでも顧客の希望に応えられるよう、何を期待されているのかを顧客の立場から考えて行動することに努めておりました。また、要望にはなかった範囲についても、必ず自分から提案し、顧客の顕在ニーズだけでなく、潜在ニーズにも応えられるよう行動してまいりました。

<迅速さと高い質を維持することができる業務処理の能力>

作業の多くは処理できる時間が決まっていました。そのため煩雑な業務についても、業務処理専用のノートを作成。朝一番に優先順位を付け、昼・夕方それぞれのタイミングでそれらの優先順位を見直し、修正することで、正確かつ決まった時間までに迅速に処理をする力を養いました。

以上

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Word形式のサンプルが
ダウンロードできる!

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