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営業

リテール営業(銀行・証券)
職務経歴書テンプレートと書き⽅ガイド
ダウンロード可能なサンプルフォーマット付き

「リテール営業(銀行・証券)」の職務経歴書を作成する際に役立つテンプレート(ひな形)をご用意しました。ダウンロードしてそのまま使えるWord形式のサンプルと、職種別の書き方のポイントもご紹介していますので、参考にして、人事が会いたくなる魅力的な職務経歴書を作りましょう。

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「リテール営業(銀行・証券)」 職務経歴書 書き方のポイント

  • どんな顧客に対して、何を、どれくらいの頻度で営業を行っていたのかを記載しましょう。
  • 営業スタイルでは、新規と既存の割合と、1日当たりの電話・訪問・DM件数を記載しましょう。
  • 手数料収入や資金導入実績だけでなく、達成率や前年比、社内順位を記載するなどして成果が具体的に分かるようにしましょう。
  • 自己PRでは、結果や強みだけでなく、戦略や顧客のニーズ把握にも言及して具体的に記載しましょう。

リテール営業と書いただけでは伝わらないこともあるため、誰に何をどのように販売していたか詳細に記載しましょう。取扱商品には、自分が担当した商品を明記することで、採用担当者が自社との親和性を判断できます。支店によって顧客層が違うため、どんな属性の顧客に対して営業していたかも書きましょう。また、担当した顧客の平均数、可能なら預かり資産まで記載すると良いでしょう。

営業スタイルでは、新規営業をしていたなら1日当たりの電話や訪問、DM件数などの行動量を、既存営業をしていたなら追加受注するための提案力やアフターフォローなどを強みにできます。また新規と既存の割合を記載しましょう。採用担当者が、成果を達成するまでのプロセスをイメージしやすくなります。

実績には、手数料収入実績や資金導入実績を記載します。成果が分かりやすいように、予算達成率だけなく、前年比や社内順位まで記載しましょう。ほかにも社内表彰された経験があれば、実績に含めます。

自己PRについては、「行動量」や「コミュニケーション力」などの抽象的なキーワードだけでなく、事前準備や戦略、顧客のニーズ把握について工夫したポイントも記載することで、他業種への転職でも通用することのアピールになります。また、営業スタイルに合わせて、自分の強みを具体的なエピソードをもとに記載することをおすすめします。行動量をアピールする場合は、具体的な数値を記載しましょう。もちろん、行動量だけでは物足りないので、行動に移すまでの戦略や下調べなど工夫した点にも言及する必要があります。

「リテール営業(銀行・証券)」 職務経歴書 書き方のポイント

職務経歴書

20××年×月×日現在
氏名:○○ ○○

■職務要約

○○大学○○学部卒業後、株式会社○○○○○に入社。配属から現在まで国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託を扱い、主に富裕層の個人顧客や中小企業の経営者を対象に、新規開拓営業や資産運用コンサルティングを担当しています。新規開拓営業に関しては、見込み顧客を事前に選定するなど、計画的な営業活動に取り組み、入社1年目で契約件数xxx件(同期xx人中 x位)を実現しました。

■職務経歴

20xx年xx月~現在 株式会社○○○○○

事業内容:証券業
資本金:x億x千万円(20xx年度) 売上高:x億x千万円(20xx年xx月)
従業員数:x,xxx人 上場:東証一部上場

正社員として勤務
20xx年xx月~現在 ○○支店 / ○○部

【業務内容】
新規開拓営業や資産運用コンサルティング

【取扱商品】
国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、投資信託

【担当地域】
○○エリア

【担当顧客】
個人:経営者、上場会社役員、医師など
法人:中小企業(従業員数xx~xxx人程度)、学校、財団など
主な商談相手:経営層

【営業スタイル】
新規(xx%):電話xx件、訪問xx件、DMxx件/1日
既存(xx%):電話xx件、訪問xx件、DMxx件/1日

【預かり資産】
個人○○口座、法人○○口座、預かり資産約x億円

【主な実績】
手数料収益実績
20xx年度 約xxx万円(同期xx人中xx位)目標xxx万円
20xx年度 約xxx万円(同期xx人中xx位)目標xxx万円
資金導入実績
20xx年度 約xxx万円(同期xx人中xx位)目標xxx万円
20xx年度 約xxx万円(同期xx人中xx位)目標xxx万円
月間平均手数料収益:平均xx万円、目標xx万円
新規開拓件数xx件/目標xx件

■活かせる経験・知識・技術

■PCスキル
  • Word / 報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
  • Excel / 関数の使用やデータ表が作成できるレベル
  • PowerPoint / 会議資料が作成できるレベル
■資格
  • 普通自動車第一種運転免許 / 20xx年xx月取得
  • 生命保険募集代理人 / 20xx年xx月取得 (一般・専門・変額過程)
  • 証券外務員一種 / 20xx年xx月取得
  • TOEIC Listening&Reading Test xxx点 / 20xx年xx月取得
  • ■自己PR

    <目標のための計画力>

    入社1年目は新規営業を担当。新規開拓方法に関しては、先輩社員の面談数を参考に1日に面談できる回数をxx件と仮定し、目標の面談数に到達するために毎日電話をxxx件と決めて行動しました。また訪問する際は、効率的な営業活動を行うため、事前に見込み顧客を選定していました。その結果、入社1年目は年間で面談数xxx件、そのうち契約件数xxx件(同期xx人中 x位)を達成できました。

    <顧客ニーズに最適なご提案>

    顧客との折衝を行う際は、投資に対しての意向や保有資産、将来的な相続についてなど、まずはヒアリングを通して状況把握を徹底しています。投資のニーズがある顧客に対して値動きのある商品をご提案。一方で、相続について考えている顧客には、遺すための資産運用などをご提案しています。その場合は、現状の相続対策や家族構成について時間をかけて徐々に引き出していくなど、顧客の状況に合わせた適切な対応を常に心がけています。

    以上

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