リテール営業（銀行・証券）の
職務経歴書テンプレートと書き方ガイド
ダウンロード可能なサンプルフォーマット付き

担当顧客

リテール営業と書いただけでは伝わらないこともあるため、誰に何をどのように販売していたか詳細に記載しましょう。取扱商品には、自分が担当した商品を明記することで、採用担当者が自社との親和性を判断できます。支店によって顧客層が違うため、どんな属性の顧客に対して営業していたかも書きましょう。また、担当した顧客の平均数、可能なら預かり資産まで記載すると良いでしょう。

営業スタイル

営業スタイルでは、新規営業をしていたなら1日当たりの電話や訪問、DM件数などの行動量を、既存営業をしていたなら追加受注するための提案力やアフターフォローなどを強みにできます。また新規と既存の割合を記載しましょう。採用担当者が、成果を達成するまでのプロセスをイメージしやすくなります。

実績

実績には、手数料収入実績や資金導入実績を記載します。成果が分かりやすいように、予算達成率だけなく、前年比や社内順位まで記載しましょう。ほかにも社内表彰された経験があれば、実績に含めます。

自己PR

自己PRについては、「行動量」や「コミュニケーション力」などの抽象的なキーワードだけでなく、事前準備や戦略、顧客のニーズ把握について工夫したポイントも記載することで、他業種への転職でも通用することのアピールになります。

また、営業スタイルに合わせて、自分の強みを具体的なエピソードをもとに記載することをおすすめします。行動量をアピールする場合は、具体的な数値を記載しましょう。もちろん、行動量だけでは物足りないので、行動に移すまでの戦略や下調べなど工夫した点にも言及する必要があります。

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