営業事務とはどんな職種？ 仕事内容／年収／転職事情を解説

営業事務は、社外で活躍することが多い営業担当者に代わり、社内で事務でのサポートやバックアップを行います。営業事務の主な仕事内容は下記のとおりです。

営業活動にはさまざまな書類が必要になります。例えば、クライアントに提出する提案資料や社内でのプレゼン資料、契約の際に必要な契約書、見積書、発注書など、書類の種類は多岐にわたります。

書類は法律によって保存期間が定められたものがあるため、膨大な書類を整理するファイリング業務も重要な仕事の一つです。紙の書類であればファイルにまとめて決められた場所に保管したり、電子データであればフォルダ分けしたりして、適切な方法で保管することが求められます。

営業担当者の不在時にクライアントから問い合わせがあった場合には、代理で電話やメールなどの対応をします。また、必要に応じて営業担当者に同行し、クライアント先に出向くこともあります。

クライアント対応では、自社のサービスや商品に関する問い合わせのほか、時には納品トラブルなどのクレーム対応が求められるため、クライアントのニーズや取引状況などは常に把握しておく必要があります。

メーカーや商社など有形の商品を扱う会社では、営業事務が商品の納品や在庫管理などを任されることがあります。営業担当者がクライアント先に出向く際には、商品サンプルを用意することもあります。

営業担当者が受注した後は、営業事務にバトンタッチして受発注手続きや出荷、納品を担当します。商品を外注生産している場合は提携工場や倉庫とやりとりします。

事務職の中でも営業事務と一般事務にはそれぞれ違いがあります。まず、営業事務が所属する部署は営業部であることがほとんどですが、一般事務では会社全体の事務仕事を行うことが多いといえます。

また、営業事務はクライアント対応などの対外的なやりとりが多く、一般事務は社内の各部署と連携することが多いというのも大きな違いです。必然的に、営業事務はクライアントの要望にあわせたイレギュラーな動き、一般事務は社内の計画に沿った規則的な動きになります。

会社によって営業事務の業務範囲が異なるため、求められるスキルもさまざまです。一般的な営業事務に求められる能力や素質を4つご紹介します。

書類作成業務が多いためPCスキルは必須です。特に、Excel、Word、PowerPointを扱うことが多く、問題なく操作できるほうが転職でも有利でしょう。PowerPointは提案資料の作成で使用することが多いため、分かりやすさや資料の見栄えにも配慮しなければなりません。

書類の内容や数字にミスがなく、正確に処理する能力も営業事務には欠かせません。案件によってはタイトなスケジュールで事務作業を行わなければならないこともあります。そういった状況でも早く、正確に処理する能力が必要です。

クライアントから会社に連絡が来たときは営業担当者より先に対応するケースが少なくありません。そのため、相手の要望を理解した上で、営業担当者の状況を見ながら伝達するコミュニケーション能力と、クライアントに信頼してもらえるような対応スキルが求められます。営業事務のコミュニケーション力が高ければ、結果的に営業成績にもつながりやすいでしょう。

事務作業からクライアントとのやりとりまでと業務範囲が広く、忙しくなりがちです。そこで求められるのが、業務の効率化。業務内容を明確にした上で不要な作業をなくし、フローを改善していくことで営業活動もスムーズになります。自発的に業務の効率化を進める姿勢も、営業事務には必要な素質といえるでしょう。

営業事務への転職を検討するに当たって、仕事のやりがいについても知っておくと良いでしょう。ここでは、営業事務の4つのやりがいについて紹介します。

自分が作成した提案資料が一助となって契約を取れたり、クライアント対応が評価されて受注が決まったりするなど、売り上げという明確な数字で会社への貢献度を実感できます。会社の利益に直結する業務に携われるのは営業事務ならではのやりがいといえるでしょう。

営業事務の仕事は、営業担当者を支えることであり、営業担当者の実績は営業事務のサポートがあってこそ。そのため、営業担当者の実績が認められれば、自分のことのように感じられるでしょう。営業担当者としっかりコミュニケーションを取りながら、二人三脚で仕事をやりきったときには、大きな達成感を得られます。

電話やメールの対応など、会社の顔として活躍する機会が多いものです。クライアントから対応について高い評価を得られると、「営業事務をやっていて良かった」と手応えを感じることもあるでしょう。また、営業担当者から作成した資料がもとで契約につながったと感謝されたときには、やりがいを感じられます。

書類作成やクライアント対応時には、常に時間を意識する必要があります。決められたタスクを時間内に正確に終えることができると、今までの努力が報われた達成感を得られるでしょう。また、時間内に処理することで営業活動そのものがスムーズに進み、やりがいを感じられます。

仕事のやりがいを感じられる一方で、営業事務ならではの厳しさも多いといいます。

書類作成において、売り上げや在庫数などの数字を間違って報告してしまうと、営業活動に大きく影響します。常に正確性が求められ、ミスができない状況にストレスを感じることもあるかもしれません。また、クライアントから納品を依頼されたときなども、指定された期日までに正しい数を納品しなくてはならず、スピーディーかつ正確に処理することが求められます。

クライアントとのやりとりなどでは、メールや電話のみで対応することも多く、非対面でのコミュニケーションに苦労を感じることも多いかもしれません。営業担当者とは密にコミュニケーションを取り、取引先の状況も常に把握しておく必要があるでしょう。

営業事務の求人は、企業によっては特定の資格保有を求めるケースもありますが、特に必須の資格などはなく、未経験からチャレンジできるものもあります。営業事務は、入社後に研修やOJT（上司の指導のもと、実務を通して知識や技術を身につけること）を経て業務に慣れていくのが一般的ですが、自分で積極的に仕事を覚える姿勢が求められます。

書類作成やクライアント対応では、基本的なPCスキルやビジネスマナーが必須です。そのため、ビジネススクールなどである程度の知識や技術を習得してから転職活動を行う人もいます。Word・Excelなどの基本的なPCスキルはもちろん、MOS（Microsoft Office Specialist：モス）を取得していれば転職にも有利でしょう。

未経験であっても、前職での経験を営業事務に活かすことが可能です。例えば、一般事務であればPCスキルや作業の正確性、接客や販売などのサービス業であればクライアント対応スキルなどが挙げられます。営業事務への転職を考える際には、これまでのキャリアを棚卸しして関連性がないか探してみましょう。

営業事務のキャリアパスはさまざまな道筋が考えられます。ここでは代表的な2つのキャリアパスをご紹介します。

まず営業事務として目指すべきなのは、事務スキルを高め、営業活動サポートの経験を積んでプロフェッショナルになること。その先で、営業事務のリーダーや管理職などのマネジメントを行う役職に就くのが最も多いキャリアパスです。

企業によっては、営業事務から営業職へキャリアチェンジできるケースもあります。営業活動そのものの経験はなくても、営業事務を通して仕事の流れを理解していれば、営業職へのキャリアチェンジもしやすいでしょう。

ここまで、営業事務の仕事について解説してきました。自分が営業事務として働く姿をより具体的にイメージしやすくなったのではないでしょうか。

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